Setiap malam, Tomoe Hyodai dihantui mimpi buruk di mana ia berhubungan intim dengan seorang siswa gemuk dan bernafsu di kantornya. Ia membenci pandangan mesum para siswanya, hingga suatu hari ia bertemu Nemoto—sosok yang sering muncul dalam mimpinya. Meski Tomoe menunjukkan sikap jijik padanya, ia tak bisa menahan gairahnya dan akhirnya mengikuti Nemoto ke ruang kosong.