Guru setengah baya dengan nafsu seksual yang kuat, Busujima Tanehisa, terjerat oleh succubus dari dunia lain bernama Lima Grimalkin. Saat dilumpuhkan oleh mantra, Lima mulai melakukan masturbasi padanya, dan karena hasrat seksualnya yang berlebihan, Lima menugaskannya untuk mendidik ulang succubus yang gagal dalam ujian. Ia diperkenalkan kepada dua succubus yang gagal, Iko Bicorn dan Ruku Orcus, yang awalnya menunjukkan sikap memberontak tetapi ditundukkan menggunakan alat-alat misterius.