Setahun setelah pergi, Yamano Yuuta kembali lagi bertemu dengan Natsuha Shinomiya, teman masa kecilnya yang setahun lebih tua darinya. Di saat itu juga, mereka langsung menjalin hubungan berpacaran. Namun, Yuuta merasa Natsuha seperti ada sedikit perubahan setelah sekian lama tidak bertemu. Ketika awal liburan musim panas, Natsuha mengundang Yuuta ke rumahnya, yang niat awalnya untuk belajar tapi malah melenceng ke yang lain. Namun itu belum selesai di sana, ketika Yuuta pulang, Natsuha mengundang cowok lain yang pernah memberikannya pengalaman seks yang luar biasa…